丨2025年11月3日星期一丨
NO.1英伟达将深化韩国AI版图
英伟达近日宣布，计划与韩国政府和主要公司合作，在韩国部署多达26万枚图形处理器（GPU），拟在韩国建立大规模的人工智能（AI）工厂。该计划涉及韩国政府和包括三星电子、SK集团、现代汽车集团等在内的主要行业领导者。
点评：英伟达此举不仅巩固了其市场领导地位，还反映了AI硬件需求的持续增长趋势，可能提振投资者对相关科技股的信心。从行业角度看，这种合作有望加速韩国制造业和汽车业的智能化转型，但同时也引发对地缘技术竞争的思考。
NO.2国家发展改革委将推动算力设施集约化发展
国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示，我国算力基础设施还存在部分算力设施“小而散”、老旧算力设施能效偏低等问题，在节能降碳改造方面仍有较大优化空间。下一步，将以算力基础设施规模化、集约化、绿色化发展为重点，推进多项工作，包括优化建设布局，以规模化推动效率提升等。
具体来说，国家发展改革委员会将强化“东数西算”规划布局刚性约束，合理规划、严格把关，新建大型和超大型算力设施优先布局在全国一体化算力网国家枢纽算力设施集群范围内。统筹算力与电力基础设施布局，推动算力设施向西部绿电富集区集群布局，提升可再生能源利用水平。鼓励小、散、低效的存量算力设施向集约化、高效率转变。
点评：这一政策导向标志着我国算力基础设施建设进入提质增效新阶段。从行业影响看，政策将加速算力产业整合，利好具备规模优势的头部企业，同时倒逼中小算力服务商转型升级。“东数西算”的刚性约束将优化全国资源布局，促进西部地区绿色能源消纳。
NO.3 芯德半导体递表港交所
10月31日，江苏芯德半导体科技股份有限公司（以下简称芯德半导体）向港交所主板提交上市申请，该公司聚焦于半导体封测领域。芯德半导体表示，募集资金将用于兴建生产基地及建立新生产线以及采购生产相关设备，以提升公司的制造能力及满足不断增长的市场需求。此外，资金将用于提升先进封装技术的研发能力及提高公司半导体封测行业的技术竞争力。
点评：芯德半导体此次赴港上市，正值全球半导体产业加速重构、中国强化供应链自主可控的关键时期。作为半导体产业链关键环节的封测企业，上市不仅能为企业提供扩张产能所需的资金，更将提升投资者对半导体中游环节的关注度，可能带动板块估值修复。
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